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财经

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市场心态的崩坏从来都是加速度,从一开始的乐观到谨慎再到草木皆兵,事件都要不了一个月。

在当下的时间窗口,市场已经弱不禁风了,稍微有点下跌,就开始迅速放量,机构资金们一个跑的比一个快。对于市场,大家都没有信心了。

但其实还是应该把眼光拉长来看,当前这个时间节点对于中国股市来说,一定是一个低谷,而并非高点。

对于资产配置来说,一定是低点进入,而不是高点买入。2015年买入股票的人赚钱概率要远远小于2012年就投资股市的人。现在其实也一样,大家都在疯狂的买入房子,但实际上,真的还能像16-17年那样赚钱吗?

我们看未必,股票买错了还能迅速割肉,房子买错了,那结局更加凄惨。

市场今天一度非常惨,创业板跌逾3%,领跌市场的是集成电路版块。

我们微操盘自媒体其实在周三就委婉的提示过大家,如果某一个机会,你都需要看科普才能搞明白,那说明这个机会不适合自己。错过一些热门的、时髦的投资机会并不是坏事。

去年大家抢都抢不到的热门基金兴全合宜,今年净值就一直再跌。

相对应的则是,目前市场这种惨淡的形势,我们要有虽千万人吾往矣的精神。中国最好的一批公司的股权,大家都不要,那我们就慢慢收集起来,我们吃点亏。

具体到投资方向上,在经历了这样一轮调整后,整体市场的风险偏好一定是大规模下降的。

投资者纷纷草木皆兵,在这样的背景下,市场一定是对于业绩更加稳定的公司给出溢价。

消费白马可能目前还处于机构们筹码交换的过程中,但是像水电、高速、金融权重这些业绩非常稳定个股,可能会在接下来的一段时间里有一个相对更稳健的收益。

今年以来,市场一直在强调所谓的风格切换,但伴随着市场下跌,这种风格切换的预期正在逐渐消散。所谓新蓝筹的创业板50从一季报来看,业绩并不好。

而市场热抄集成电路和数字中国,但最终还是要企业用业绩来兑现估价。如果是纯粹的概念炒作,那么结局一定是参与炒作的投资者自己去买单。

还值得一提的是,机构的重仓股欧菲科技跌停,我们对苹果产业链今年尤其警惕,苹果自身产品出现颓势,贸易战存在不确定性,富士康登陆A股,手机一季度出货量溃败。

过去五年的高增长,让市场出现一定的思维惯性,安洁科技的腰斩可能仅仅是整个行业的冰山一角。中兴通讯的事件让大家认识到很多所谓的高科技企业其实仅仅是组装公司,这种类型的公司苹果产业链中尤其多,需要防范。

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